為什么shopee和阿里巴巴在越南發生沖突？

隨著東盟地區技術戰場的轉型，新冠肺炎疫情引發了電子商務行業的合作與投資。

對于在胡志明市賣襯衫和錢包的商人nguyen ngoc來說，聯系網上顧客的典型方式是通過臉書。然而，這些客戶經常要求轉到在線市場shopee進行支付。

shopee以免費送貨聞名

“從一開始，shopee就面向低收費。人們把它與免費送貨聯系在一起。”ngoc告訴記者。

免費送貨和低傭金是shopee在越南積極營銷工作的一部分，這使其成為越南比較受歡迎的電子商務平臺，并在新冠肺炎疫情中發展壯大。總部位于新加坡的科技集團sea旗下的shopee在2020年第三季度在越南的月訪問量為6200萬次，比去年同期增長了80%以上。

shopee在越南的看漲擴張是東南亞1000億美元數字經濟新發展階段的一部分。后疫情時代，電子商務將成為新一系列聯盟的基石，而競爭對手則競相打造整個生態系統，以滿足盡可能多的客戶需求。

打車服務等服務推動了該地區比較知名的科技初創企業的增長，如總部位于新加坡的grab和印度尼西亞的gojek。現在，sea(已成為東南亞市值比較高的公司，市值約1000億美元)的迅速崛起，正在引發新的并購。隨著經濟復蘇，這些并購將重塑2021年及以后的格局。

在游戲業務現金流的支持下，在美國上市的sea在電子商務和數字金融服務方面進行了大量投資。2020年7月至9月季度，其覆蓋越南等國家/地區的電子商務部門收入同比增長2.7倍，達到6.18億美元，運營虧損從2.77億美元擴大到3.38億美元，主要是由于占領市場份額的行動。

這種努力似乎得到了回報。根據iprice集團的數據，shopee是2020年第三季度印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南訪問量比較大的網站。就在一年前，laza da(2016年開始由中國阿里巴巴集團控股)成為菲律賓、新加坡和泰國的第一，而日本軟銀集團支持的電子商務集團tokopedia在印尼的訪問量比較大。

sea的崛起正迫使其他公司做出回應。lazada和grab在越南聯手，而grab和gojek在數字金融業務上進行了新的投資。

ycp實度印尼顧問edwin muljono表示，直到2015年，東南亞的數字經濟“一直處于行業生命周期的增長階段，涌現了很多新的參與者，競爭相對較低，需求增長迅速。”

現在，這可以追溯到2018年格拉博收購優步地區業務的時候。“盡管持續兩位數的增長，但市場已經開始成熟，整合似乎已經開始。”murchono說。

本月獲悉，gojek正在與tokopedia談判合并事宜。東京電力是一個潛在的聯盟，它將在東南亞比較大的經濟體印度尼西亞建立一個龐大的技術集團。gojek一直在討論與grab合并的可能性。

東南亞是獨角獸的獵場。谷歌、淡馬錫控股(temasek holdings)和貝恩公司(bain company)的一項研究顯示，grab和gojek已成為比較大的公司，比較終估值分別為140億美元和100億美元，但該地區有12家估值超過10億美元的初創企業。在tokopedia和bukalapak，印度尼西亞有兩個電子商務獨角獸，使數百萬當地商人能夠通過他們的平臺在線銷售。

新冠肺炎大流行正在改變這種情況。出行限制和在家工作的趨勢嚴重影響了出租車服務。grab和gojek在2020年年中分別裁員5%和9%。但對電子商務和食品配送的需求在飆升，在后疫情時代很可能還會繼續。

在新冠肺炎疫情初期，投資者的情緒有所下降。根據新加坡cento ventures收集的數據，截至2020年上半年，投資東南亞初創企業的資金總額同比下降了13%。旅行限制使得融資會議和盡職調查變得困難。

但增長趨勢預計將保持不變。貝恩公司(bain&company)合伙人阿達爾什貝加爾(aadarsh baijal)表示：“東南亞數字經濟的長期前景比以往時候都更加強勁。”他說，“對技術和市場力量的更大信任大大增加了在線供應”等因素將長期促進數字經濟。

越南是新戰場的典范。根據谷歌的報告，其數字經濟，包括電子商務、食品配送和汽車呼叫服務，將在2020年增長至140億美元，同比增長16%，并在2025年擴大至520億美元。

shopee現在遠遠于它的競爭對手。接下來是移動，同期每月訪問量達到2900萬次。根據iprice的數據，當地電商運營商tiki緊隨其后，有2200萬，lazada有2000萬。

越南shopee的董事總經理團安告訴日經亞洲，shopee通過“加強電子支付的整合”吸引了用戶進入我們的生態系統。

針對shopee，總部位于新加坡的lazada于11月與越南的grab合作，這是一種廣泛的合作關系，為grab提供了一種更加關注電子商務的方式。

grab總裁明馬在11月下旬的啟動儀式上說：“我們真的希望把grab的所有產品帶給我們的電子商務合作伙伴。”

lazada使用grab的客戶和司機向購物者指出grab的食品配送，并將使用grab的包裹交付服務交付產品。grab還向lazada推薦了其應用用戶。lazada的母公司阿里巴巴和grab是日本軟銀集團支持的。

與此同時，tiki承諾通過其全國范圍內的履行中心系統擁有的點對點供應鏈，在兩小時內交付貨物。它還在2020年與當地一家銀行合作推出了自己的信用卡，這表明它希望超越電子商務業務。

lazada和grab在越南建立的合作伙伴關系可能會在其他東南亞市場復制。“我看到了更多我們可以一起工作的事情，”格拉布的馬說。他的獨角獸公司在泰國采取了合伙模式，在11月11日“雙十一”銷售前后展開營銷活動。

lazada在11月份與谷歌一起為在線賣家開設了一個數字培訓課程，以增加他們的銷售額，這也將有助于lazada自身的表現。它推出了所謂的“對華銷售”計劃，利用母公司阿里巴巴的平臺為東南亞商人提供跨境電子商務機會。

grab和gojek也一直在尋找金融服務的增長。2020年，grab收購了財富管理初創公司bento，并投資了印度尼西亞國有支付公司link品牌a。

與sea一樣，grab通過與新加坡電信的財團獲得了新加坡的數字銀行牌照。至于gojek，它已經收購了當地銀行jago bank 22%的股份，希望在gojek super應用程序上提供數字銀行服務。

其他國際玩家也在響應。美國亞馬遜正在新加坡增加業務。在食品分銷方面，德國的遞送英雄通過其foodpanda品牌積極在東南亞擴張。日本信息通訊應用line擁有line man，是泰國比較受歡迎的送餐服務之一。

展望未來，在寬松的貨幣政策和財政刺激以及冠狀病毒疫苗銷售的支持下，經濟開始反彈。一些未上市的初創企業已經開始獲得更多資金。去年11月，gojek從印尼國有移動運營商telkomsel獲得了1.5億美元的投資。

像sea這樣的上市公司已經在利用股市的反彈。12月，sea通過ipo融資近30億美元，目的是“包括潛在的戰略投資和收購”。盡管包括sea在內的大多數初創企業仍在虧損，但新基金應該能讓它們進一步擴張，從而加劇競爭。

ycp實度的muljono指出，該地區各大數字企業(如grab)正在迅速拓展服務，使其成為生活方式應用，中美科技巨頭、本土企業集團等大投資者更愿意投資現有的大企業。

他說：“這將意味著東南亞的主要玩家將與現有的主要玩家競爭，并通過各種收購進行合并。比較終，這將導致在幾個參與者的領導下，在投資的支持下，東南亞市場的整合。”